Titul PFP: Top 2% poradců v ČR

Můj příběh ve světě financí

Na začátku roku 2023 jsem byla spokojená klientka Prosperity FS a.s. Finance jsem měla vyřešené a poradce jsem brala jako někoho, kdo mi pomáhá mít v penězích pořádek.

Zároveň jsem ale pracovala ve firmě, kde jsem nesla velkou zodpovědnost, dělala práci za několik lidí a necítila odpovídající ocenění – ani lidské, ani finanční. Tehdy mi došlo, že chci změnu.

Začala jsem se víc zajímat o to, proč mi moje finanční řešení fungují a jak celý systém zapadá dohromady. Velmi rychle jsem zjistila, že mě svět financí baví a dává mi smysl. A netrvalo dlouho a místo klientky jsem seděla na druhé straně stolu.

Dnes mám za sebou řadu školení, certifikací a zkušeností z praxe. Každý den pomáhám lidem mít ve financích jasno, jistotu a plán, který jim dává klid.

Tahle práce mi změnila život a mám v ní podporu partnera Josefa Bublíka, EFA. Díky tomu můžu být pro své klienty profesionální, přítomná a pracovat s čistým svědomím. A přesně to chci i pro své klienty – aby se cítili jistě a měli ve svých financích jasno.

Co znamená titul PFP?

Jsem certifikovaný Poradce finančního plánování (PFP) od splečnosti EFPA (ČNB). Tento titul má v ČR pouze 2 % finančních poradců a potvrzuje nejvyšší úroveň odbornosti v komplexním finančním plánování – od investic, přes pojištění až po dlouhodobé majetkové strategie. Klienti díky tomu dostávají doporučení, která stojí na analýzách, metodikách a dlouhodobé praxi, ne na trendech. Podléhám také přísnějším kontrolám a dodržování nadstandardních pravidel. 

Kompletní profil na EFPA.CZ

EFPA (European Financial Planning Association) Česká republika je prestižní organizace akreditovaná ČNB, která od roku 2010 nastavuje evropské etické a kvalifikační standardy pro finanční poradce. Zajišťuje odborné zkoušky (včetně certifikací PFP, EFA, EFP) a vzdělávání, s cílem chránit spotřebitele a zvýšit profesionalitu na finančním trhu.Klíčové aspekty EFPA ČR:

• Certifikace: Uděluje mezinárodně uznávané tituly jako EFA (European Financial Advisor) pro střední úroveň a EFP (European Financial Planner) pro nejvyšší úroveň poradenství.

• Akreditace ČNB: EFPA je oprávněna pořádat zákonné zkoušky odborné způsobilosti pro investiční, pojišťovací a úvěrové zprostředkovatele.

• Etický kodex: Členové se zavazují dodržovat přísná etická pravidla a pravidelně se vzdělávat.

• Součást Evropy: Je součástí evropské sítě EFPA Europe, která působí ve 12+ zemích a sdružuje přes 15 000 profesionálů.

EFPA tak působí jako záruka kvality, která pomáhá klientům odlišit kvalitní finanční poradce od méně zkušených.

Jak se ke mně dostanete nebo preferujete pohodlí domova?

Výborná dostupnost MHD 

Autobusové nádraží Kladno. Kancelář se nachází jen 650 m od zastávky, takže se ke mně snadno dostanete během několika minut chůze. Parkování - přímo u budovy jsou dostupné parkovací zóny pro případ, že přijedete autem. 

Pohodlí domova

Pokud preferujete pohodlí domova, stačí se domluvit, většina klientů preferuje jejich domov - maximální pohodlí a flexibilita pro vás. Předem však upozorňuji, že dojíždím jen Kladno, Praha a okolí do 50km po domluvě do .

Kontaktujte mě