Správa většího majetku
Investiční strategie
Máte větší majetek a chcete ho řešit jinak než jednotlivými produkty?
S rostoucím majetkem přestává být hlavní otázkou "kam investovat".
Důležitější je, jak celý majetek poskládat, jaké riziko podstupujete, kolik máte likvidních prostředků a jestli jednotlivé investice dávají smysl dohromady.
Pomáháme klientům s vyšším finančním majetkem nastavit dlouhodobou investiční strategii a průběžně ji přizpůsobovat jejich životní situaci.
Tato služba může dávat smysl, pokud:
- máte volné prostředky v řádu jednotek milionů Kč
- už investujete, ale máte portfolio rozdělené mezi více institucí
- prodali jste nemovitost nebo firmu a řešíte, co s kapitálem dál
- máte vysoký příjem a chcete systematicky budovat majetek
- kombinujete investice, nemovitosti, hotovost a další majetek
- chcete druhý odborný pohled na své současné portfolio
Jak vypadá naše práce v praxi
Klient: Podnikatel, 42 let
Finanční majetek: XXX Kč
Co jsme řešili:
Strukturu portfolia, likvidní rezervu, investiční horizont, míru rizika a rozložení investic.
Výsledek:
Majetek dostal jasnou strukturu a klient ví, jakou roli má každá jeho část.
Klient: rodina, 39 a 42 let
Finanční majetek: 2,3 mil. Kč
Situace:
pravidelně investují, ale bez jednotné strategie.
Co jsme řešili:
Cíle rodiny, horizont jednotlivých investic, riziko a návaznost investic na ostatní majetek.
Výsledek:
Vznikla jednotná strategie místo několika samostatných investičních rozhodnutí.
Klient: rodina, 39 a 42 let
Finanční majetek: 2,3 mil. Kč
Situace:
pravidelně investují, ale bez jednotné strategie.
Co jsme řešili:
Cíle rodiny, horizont jednotlivých investic, riziko a návaznost investic na ostatní majetek.
Výsledek:
Vznikla jednotná strategie místo několika samostatných investičních rozhodnutí.
Máte větší majetek
a chcete odborný názor?
Domluvte si osobní konzultaci. Nejdříve se podíváme na vaši současnou situaci a řekneme si, zda vám dokážeme být přínosem.
Josef Bublík, EFA
Kancelář Kladno
Purkyňova 3367, Kladno 272 01 (po domluvě)
+420 739 439 857
Po - PÁ: 9h - 17h
Snažíme se vyjít vstříc vašim potřebám. V krizových situacích se budu maximálně snažit najít okamžité řešení.
Anette Svobodová, PFP
Kancelář Kladno
Huťská 1557, Kladno 272 01 (po domluvě)